O nas
Jesteśmy liderem na polskim rynku, który kształci Profesjonalnych Doradców Finansów Osobistych w oparciu o europejskie standardy planowania finansowego oraz zgodnie ze standardami ISO 22222 (International Organization of Standarization) w zakresie usług planowania finansów osobistych oraz w oparciu o Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych dla zawodu
241202 Doradca Finansowy.
Akademia umożliwia zdobycie wiedzy oraz nabycie umiejetności warsztatu pracy profesjonalnego doradcy finansowego na trzech stopniach zaawansowania. Ukończenie każdego stopnia daje możliwość uzyskania honorowanych na terenie Unii Europejskiej certyfikatów EFFP European Federation of Financial Professionals:
-
European Financial Guide (Asystent Finansowy)
- European Financial Consultant (Konsultant Finansowy)
- European Financial Planner (Planer Finansowy)
W ofercie mamy także szkolenia specjalistyczne z zakresu: prawa, podatków, inwestycji, nieruchomości, ubezpieczeń, kompetencji miękkich.
Misją i celem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego jest kształcenie profesjonalnych doradców finansowych działających w imieniu i na rzecz klienta.
Zajęcia prowadzone są przez wybitnych w swoich dziedzinach naukowców oraz praktyków, którzy od lat tworzą i wpływają na zmiany jakie mają miejsce na rynku finansowym w Polsce. Są to wykładowcy szkół wyższych, dyrektorzy
i prezesi wielu instytucji finansowych działających na polskim rynku.
Wykształcony w EAFP doradca finansowy będzie:
zapewniał klientowi kompleksową pomoc w planowaniu osobistych finansów w celu najlepszego wykorzystania dostępnych dla niego usług i produktów finansowych
definiował wraz z klientem jego potrzeby finansowe
przekazywał klientowi wiedzę w zakresie usług finansowych, podnosząc jego świadomość jako konsumenta korzystającego z ofert: towarzystw ubezpieczeniowych, finansowych, funduszy inwestycyjnych, banków, giełd papierów wartościowych itd.
wpływał na efektywność pomnażania zasobów finansowych klienta
poprzez swoje kompetencje tworzył pozytywny wizerunek instytucji i partnerów finansowych
Europejska Akademia Planowania Finansowego jest pierwszą uczelnią w Polsce kształcącą profesjonalnych doradców finansowych w oparciu o europejskie standardy planowania finansowego.
Akademia funkcjonuje w oparciu o wzory edukacyjne oraz opracowany i funkcjonujący w Unii Europejskiej system certyfikacji potwierdzającej kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego na terenie krajów Unii.
Utworzenie pierwszej w Polsce szkoły kształcącej doradców finansowych umożliwi wielu młodym ludziom zdobycie nowego, atrakcyjnego zawodu, dającego szerokie możliwości pracy w Unii Europejskiej. Pozwoli to także upowszechnić i wdrożyć w naszym kraju europejskie standardy pracy doradców finansowych zwiększając profesjonalizm i prestiż przedstawicieli tej branży.
Studenci EAFP będą poznawać zasady i fazy planowania finansowego oraz zasady etyki zawodu doradcy finansowego.
Podczas zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zajęć będą się uczyć:
- zbierania informacji o kliencie
- rozumienia jego potrzeb
- budowania indywidualnego planu finansowego
- analizy zawartości, przebiegu i wyliczeń planu finansowego
- argumentacji doboru określonych produktów finansowych
- prowadzenia dokumentacji
- realizacji planu finansowego; utrzymywania kontaktu z klientem
EAFP gwarantuje proces edukacyjny na najwyższym, europejskim poziomie dzięki najlepszym specjalistom z branży, wybitnym naukowcom oraz wykorzystaniu unikalnego software`u ułatwiającego sporządzanie planów finansowych.
Program
Program szkoły oparty jest na europejskich standardach planowania finansowego uwzględniających:
profesjonalizm - najwyższą jakość świadczonych usług
etykę zawodu Doradcy Finansowego - poufność, obiektywizm, neutralność, kompetencje
zasady planowania finansowego - kompletność materiałów, rozumienie potrzeb klienta, budowa indywidualnego, rzetelnego planu finansowego, zapewnienie klientowi pełnej świadomości podjętych decyzji
etapy planowania finansowego - określenie celów klienta i zasad współpracy, określenie informacji, jakie muszą być zebrane w trakcie opracowywania planu finansowego, szczegółowa analiza planu finansowego, argumentacja doboru określonych produktów finansowych, prowadzenie dokumentacji, monitoring i weryfikacja w trakcie realizacji planu: stały kontakt z klientem
Oferta edukacyjna EAFP w ramach programu European Financial Guide - Asystent Finansowy, adresowana jest do wszystkich osób mających doświadczenie w zakresie doradztwa finansowego, które chcą zdobywać odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z wciąż rosnącymi wymogami rynku.
Jest to podstawowy kurs w dziedzinie doradztwa finansowego, pozwalający na zdobycie wiedzy niezbędnej w pracy sprzedawcy usług finansowych z ukierunkowaniem na objęcie klienta kompleksowym doradztwem. Jego absolwent przygotowany jest do pracy
z indywidualnymi gospodarstwami domowymi o przeciętnych dochodach i majątku. Jest
w stanie dogłębnie przeanalizować sytuację ekonomiczną każdego gospodarstwa domowego oraz objąć je doradztwem finansowym zgodnie z potrzebami klienta.
Kluczową kompetencją Asystenta Finansowego jest umiejętność liczenia, dlatego też kurs kładzie nacisk na sprawne posługiwanie się wzorami odsetek składanych i rentowymi. Kompleksowe ukierunkowanie na potrzeby klienta odzwierciedla się ponadto w zagadnieniach programu kształcenia takich jak: produkty bankowe i giełdowe, podstawy gospodarki nieruchomościami, produkty ubezpieczeń rentowo-emerytalnych, zagadnienia prawa podatkowego.
Ukończenie studium i zdobycie certyfikatu European Financial Guide stanowi wstępny etap do dalszych dwóch programów EAFP.
